使命

通过专业能力与金融科技的融合创新，定位买方投资顾问，提供资产配置服务，为客户创造价值，实现财富梦想。

愿景

建设万人投顾，服务百万客户，管理万亿资产；成为客户信任、社会尊重、员工成就的中国领先财富管理机构。

价值观

客户第一，尽心尽力尽责

合规是事业成功的首要前提

专业，才有价值

敬业打动客户，拼搏感动自己

拥抱变化，才能活得更久和更好

做对的事，努力把事情做对

欢盈精神

艰苦创业、坚定发展、敢于担当、永不放弃